Un devis peut se préparer automatiquement quand ses règles sont explicites. Le premier travail consiste à rassembler les bonnes informations.
Une référence doit identifier un produit.
Utilisez une référence stable, une désignation compréhensible et une unité de vente. Une boîte de dix pièces et une pièce à l’unité doivent rester distinctes. Les variantes, comme un diamètre ou une matière, doivent être identifiables.
Les prix ont une date.
Conservez la source du tarif et sa date d’application. Une automatisation ne doit pas continuer à utiliser silencieusement un catalogue périmé. Définissez qui reçoit l’alerte et qui valide la mise à jour.
Formalisez les remises.
Une remise par client, par famille ou par volume doit avoir une règle claire. Précisez l’ordre d’application si plusieurs conditions se croisent. Les exceptions doivent être visibles et soumises à validation.
Commencez avec un périmètre limité.
Choisissez une famille de produits courante et un format de demande fréquent. Testez des exemples simples, puis les demandes ambiguës et les références absentes. Un produit inconnu doit être signalé, jamais inventé.
La mise en page vient ensuite : logo, coordonnées, lignes du devis et informations requises pour votre activité. Votre équipe valide le modèle avant son utilisation réelle.